Field notes / 实施指南
从适合当前状况的推进方式开始选择。
无论是新建系统，还是将现有系统推进到发布和改善阶段，先选择咨询的推进方式。
Choose a path / 01
从适合当前状况的推进方式开始选择。
是新建系统，还是将现有系统推进到发布和改善阶段？我们按咨询的起点区分推进方式。
Perspective / 02
实施前应确认的 3 个视角
业务系统不能通过引入它而自动变得更加高效。如果设计不适合现场操作、输入屏幕过于复杂、权限不明确或缺乏实施后支持，那么已经创建的系统可能会变得无法使用。
View 01
业务流程
我们明确谁做出决策、何时决策以及做什么决策，不仅组织正常流程，还组织异常处理。
View 02
数据
我们首先检查输入项、历史记录、搜索条件、现有数据迁移和拼写错误，并使其在实施后可供使用。
View 03
已修复
我们将确定操作说明、权限、联系点和改进周期，并致力于创建一个可以继续使用该网站的状态。
Path / 03
通过进行小检查来继续安装。
整理当前情况，确定初始范围，根据实际使用结果选择下一步改进。
Step 01
现状安排
检查当前任务、异常、数据和权限
Step 02
范围确定
将首先尝试的工作和稍后尝试的范围分开
Step 03
测试介绍
在小单位中使用以检查现场反应
Step 04
评论
根据实际操作确定下一步改进
Checklist / 04
7点检查防止故障
我们建议不要从头开始构建所有功能，而是从小处开始，根据工作场所的反应进行改进。
Point 01
根据业务改进而不是功能来确定目的
在命名某个功能之前，例如“我想要一个客户管理功能”或“我想要创建一个预订管理功能”，请先组织一下您想要通过该功能改进的内容。
- 减少回复询问时的遗漏
- 共享每个负责人的回复历史记录
- 节省创建估算和发票的时间
- 可视化跟随时间
Point 02
听取现场异常处理情况
首先检查是否有任何偏离正常流程的流程，例如退货、取消、变更负责人、重复注册、临时变更权限等。
- 仅在月底或繁忙时段进行的处理
- 需要批准的金额和条件
- 负责纠正输入错误和重复注册
- 退休或部门调动后权力变更
Point 03
尽早决定如何处理现有数据
Excel，论文，当传输旧系统中积累的数据时，确定传输范围、重复、错误标签以及检查负责人。
- 要迁移哪些数据？
- 应该迁移过去多少年？
- 如何解决重复和拼写错误
- 旧数据会存储多长时间？
Point 04
不要从头开始创建所有内容，逐步介绍
我们将关注第一个版本的现场反应，并将其反映在下一个改进中。尽早发现需求中的差距非常重要。
- 整理当前工作流程和问题
- 选择 1 项预期效果较大的业务
- 具有最少功能的试用实施
- 查看优先级并添加功能
Point 05
明确权限和责任范围
明确谁可以查看、编辑和批准。权限模糊会导致信息泄露和操作错误。
- 按部门、职位划分的操作范围
- 最大限度地减少具有管理员权限的人员
- 审批流程及负责人
- 退休或调动时更改特权的程序
Point 06
准备操作说明和联系信息
引入后，我们将提供操作手册、内部简报会、常见问题以及减少现场焦虑的联系点。
- 首次用户说明
- 常见问题整理
- 遇到问题时的联系信息
- 运行后立即跟进系统
Point 07
发布后确定改进周期
实施后不立即可见的问题可能会在实际操作过程中发现。设计以定期审查为前提。
- 检查需要很长时间输入的屏幕
- 未使用功能回顾
- 已恢复手动工作的确认
- 添加聚合和报告所需的项目
Questions / 05
实施前常见问题解答
Q01即使我们从现有的Excel操作开始，我们可以咨询您吗？
是的。您可以检查当前的Excel和纸质文档，并组织哪些操作应该系统化，哪些操作应该保持原样。
Q02我可以从小事做起吗？
是的。从查询管理、库存管理、预订管理等效果明显的方面入手，逐步拓展功能是有效的。
Q03实施后我可以请求改进吗？
是的。在监控实施后的运行状态的同时，我们可以为添加功能、改进屏幕、调整权限和运营基础设施提供持续的支持。